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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥑🥦，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🍅、具身智能等👄；二是消费复苏和品牌出海🍓，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🥾👙🧄；三是高股息资产😠👜🍇，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🩰👠🍌；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👛👘💕💖，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%💖👘，WIND全A指数上涨3.8%👄🍓👙💞，科创50指数下跌3.5%👙😡🥥。风格指数方面，科技风格表现较好🥻👗🥦🧡👢，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上💕，表现相对较好🍏💞🍇。消费龙头跌幅较大💯🥕🩳👜👘。

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出海最(zui)困难的是如何真正理解当地用(yong)户、经销商要什么，“不(bu)是产品出来、人出来就行，关键是脑袋要出来”。陈碧峰说，一些大品牌(pai)市场份额高，大区经理每月最多到市(shi)场三四天，剩(sheng)下时间 “办公室里吹空(kong)调”，给经销商的条款严格。出海品牌(pai)大(da)多是(shi)业务经理带翻(fan)译，再汇报给负责人，但汇(hui)报(bao)会失真，“决策要在终端(duan)一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近(jin)，“我要和经销(xiao)商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气、节奏”。

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当市(shi)场进入(ru)到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同(tong)的(de)特征。每一次风格(ge)和行(xing)业表现均带有较强的时代的(de)特征。这个阶段按(an)照我(wo)们上(shang)文(wen)的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改善。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💋😡🧅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👠🩰🥕🥭、光学光电子🍇🥿👛、消费电子🍇💯🤬🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡💌💓👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌👢🥑💖，中报盈利或有改善，如汽车🧡、光伏、自动化设备等🌽💞；3）消费服务领域🍑👿💗👄，受益于扩消费政策提振🤬👛💝👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠🍅🍑、农副产品、家电👿🍍🩰👡、家具、饰品🩱👝👚💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🥔🥕；

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💟🧡🍒，在AI眼镜产业链中🥾🩰，光学与显示模组领域成本占比25%👙，涉及上市公司包括比依股份、中光学🍆、蓝特光学、腾景科技😡、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：