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5月份，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%🥬。其中💘🥭🩳👅🥑，出口22767亿元，增长6.3%🍋；进口15331亿元🩲🍅💘💖，下降2.1%。1-5月份🧡💓，货物进出口总额179449亿元🎒🍒，同比增长2.5%🥔。其中👠👢🍎🥒，出口106682亿元，增长7.2%🍅🍎🍒；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份👡💕👢，一般贸易进出口增长0.8%🍒🍄🥔，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%👜，比上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%🥦，占出口总额的比重为60.0%🍆。

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以色列与伊朗互相发动空袭(xi)，让夹在两国之(zhi)间的伊(yi)拉克感到十分紧张。伊拉克日前分(fen)别与伊朗和美国接触，要求伊朗保证(zheng)不(bu)袭击(ji)美国在伊拉克境内设施，同时敦促美国约束以(yi)色列不使用(yong)伊拉克领空袭击伊(yi)朗。

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此外👗，本周美联储、日本央行💖👠、瑞士央行、英国央行将召开议息会议👙🍋，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期💌🥾🩳，提振了宽松预期🌽🍒，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本(ben)市场(chang)政策为A股提供了(le)宏(hong)观扰动(dong)的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需(xu)回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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1、东山精密公告，公司全资子公司香(xiang)港超毅集团(tuan)拟收购索尔(er)思光电100%股(gu)份，收购(gou)对价不超过6.29亿美(mei)元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额(e)合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东(dong)山(shan)精密的全资子公司。索尔思光电是一家在(zai)光通信领(ling)域具有领先地位的企业，专注于设(she)计、开(kai)发、制造和销售光通信模块及组件。

2、【观策(ce)·论市】中(zhong)东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列(lie)对伊朗核计划发动空袭。当前(qian)中东局势会压制全(quan)球市场风险偏好，全球风险资产价格(ge)短期预期(qi)承压。同时推升原(yuan)油、贵(gui)金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属(shu)等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避(bi)险情(qing)绪可(ke)能促使资金流(liu)向红利等(deng)防御性板(ban)块；其中油气与贵(gui)金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在(zai)较优的投资机会；考虑冲突爆(bao)发后中(zhong)东(dong)地(di)区航线受到影响，叠加(jia)原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全(quan)球(qiu)通胀，具有(you)国际航线运营资(zi)质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主板强制要(yao)求披露(lu)且披露比(bi)例高于(yu)其他(ta)板块(kuai)；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好率较(jiao)高的行业或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大(da)盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。