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从目前基本面的趋势来看💗👛👢，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🤬💘、消费出口相对强、新经济领域热点频出💖，地产国内投资相对较弱的状态🧅。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧄。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥥🍌😈。但边际来看😈，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👿。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥿🥑，可能反应了这种预期🧄🥾👢。

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展(zhan)望后市，随着(zhe)关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市(shi)估值逻辑在内不在外，根本动力来自中(zhong)国产业创新的不断涌现与(yu)股市(shi)贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和(he)，更强化了内部确定性逻(luo)辑的延(yan)展(zhan)。因此，判断7月底之(zhi)前股市仍有上升空间。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有(you)望录得2020年末以来单月最(zui)大涨幅。韩元兑美(mei)元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合(he)股价(jia)指数上涨0.91%，报3，083.85点(dian)。受大选后(hou)的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月(yue)涨幅。

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具体来看(kan)，科技领域，AI技术商业化加速与(yu)资本(ben)开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值(zhi)修复潜力。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🥬🥦🍏🥦🥥，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%👿🥒。

2、陈健玮：在全球主要市场中🍅🍇，港股估值仍处于较低水平🩰💓👗，并显著低于美国市场👜🍌😈👞。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍑🥻，预测股息率达3.2%，其中，银行🍈💌🥥🩳💌、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💓。中长期来看，南向资金持续流入🍒💔，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🥝、人工智能等领域的技术突破🥥，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💗🥒🥿🧄🥻。