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看不懂未来(lai)现(xian)金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多(duo)少钱。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公(gong)司(si)未来能赚多少钱(qian)，是不是能赚的比你投的多，不然就不应该投。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂但不是那么(me)透。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌💋🥭👘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧅🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞，当下仍处于第二轮高低切周期中👗🍍。以月度-季度维度的轮动视角看🤬👚🥿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥾🍌、游戏已陆续兑现外🍋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧄🥑、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥔🍓🍎🥿、股债息差性价比进一步降低后💛🎒🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险💛🩳🍈。胜率方向，结合估值🍒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥭🎒🍒🍅🍊，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩲👢🩰，以及近期明显涨价的存储、小金属👞🍓。

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1、构造抱团基金组合可以(yi)帮助我们实时监控(kong)基金抱(bao)团程度。具体来(lai)说，我们通过分离度指标作为基金抱(bao)团程度(du)的代理变量。具体(ti)计算方式为抱团基(ji)金(jin)截面收益的(de)标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差(cha)小，说明抱团基金表现趋同(tong)，抱(bao)团程度高，反之表示抱团正在(zai)瓦(wa)解。

2、今年早些时候🩳，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🍋，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。