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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💯😡💕，部分国家税率或升至25%😠🍆。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际👝👘，化工板块逆市拉升👅💝🌽，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🍉🤍，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🥭🧡👅👡，午后略有回落👡🍈👝，截至收盘🥭💖，涨0.67%👛💘。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。