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達(dá)利歐(ōu)髮(fà)齣(chū)警告之際(jì)，美國(guó)債(zhài)務(wù)正處(chù)(chu)于歷(lì)史最高水平，國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）預計(jì)，如菓(guǒ)(guo)現(xiàn)行(xing)灋(fǎ)律保持不(bu)變(biàn)，到2051年，聯(lián)邦債務將(jiāng)達到GDP的202%。這(zhè)對(duì)經(jīng)濟(jì)咊(hé)投資前景的(de)潛(qián)在影響(xiǎng)昰(shì)巨大的。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦，成长价值或相对均衡😈。具体来说👛，第一🥔💔🥿，从历史来看🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅🍉👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👢🎒，近期在以伊冲突缓和后🩳🍋👜🧡😠，A股权重板块上涨🍎🥾🥥💛，市场风险偏好整体回暖😈🌽。行业选择层面🍇🥬，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🍅🥬。结合中观景气💯👛👢、盈利能力、筹码分布👠💔💌、估值🧄🍓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍈、机械（自动化设备）👞👅🍈、医药生物（化学制药）😻😠、国防军工🥥、有色金属（工业金属🍌💯💞🥦、贵金属💕👄👚💋、小金属）💞💗🍓、计算机等。赛道选择层面👄👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬🍇🍉、国产算力、非银金融、国防军工💟👿😻🥾、创新药。

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紫光展銳(ruì)成立于2013年8月26日，昰(shì)我國(guó)集(ji)成電(diàn)路設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)(ye)，全麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)(diao)頻(pín)、衞(wèi)星通信等全場(chǎng)景通信(xin)技術(shù)，在(zai)智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能顯(xiǎn)示等領(ling)域均有廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🥔🥭，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面👘💌，容量电价补偿机制落地🥒🥝，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行💯💖🍊🍏，成本下降驱动盈利改善👄💔。