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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为(wei)敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化(hua)，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认(ren)购标准；产(chan)业政(zheng)策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩(mo)擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准(zhun)，累计下调(diao)金融机构存款准(zhun)备金率1个百分(fen)点。2/15，央行(xing)公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏(zou)和力(li)度。

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