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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限👙😠。同时专项债发行加速💋💋，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨💖，同比增长 1.5%。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在👠🌽🥔。上半年财政政策呈现：发力前置🥕😻💖🧄，支出增速扩大🧅，收入跌幅收敛的特征👗💋🩰。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🥻💝🍋。供给层面🍈，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👚🥦、1.92 万亿👢🥾，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言👛💕🍏🍒，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🍍🧄🥭🍌，另外供给扰动仍存🥥💋。

2、从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底(di)经济、消(xiao)费出口相(xiang)对强、新(xin)经济(ji)领域热点频(pin)出，地产国内投资相对(dui)较弱的(de)状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种(zhong)预期。