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随着百年变局加速演进，国防军工投资(zi)逻辑(ji)持续强(qiang)化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防军(jun)工板块或已进入击球区间。华泰证券也指(zhi)出，国防(fang)军工行业有望迎来新一轮高(gao)景气周期。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：我们要提醒投资者💔🍎🥔，布局银行股ETF并非“躺赢”，需理性看待🤍💕。首先👗😡💞，收益来源与风险并存。银行ETF的收益主要来自股息分红🍆🍅👅、估值修复和行业β收益🥻👠💝🩲，但受宏观经济👝👞、利率政策、银行资产质量等多重因素影响。其次，分散风险 ≠ 无风险💗🍊🍅。银行ETF通过分散投资42家上市银行降低个股风险（如坏账暴雷），但行业整体仍可能受系统性风险冲击（例如下调LPR导致净息差收窄）。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥦。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👄👿🥾。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍆，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍋，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。