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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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