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陈健玮：在(zai)全球主(zhu)要市场(chang)中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指(zhi)数2025年预(yu)测市盈率为11倍(bei)，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股(gu)估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推(tui)动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期(qi)价值。

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风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易(yi)和增(zeng)量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、流(liu)动性(xing)1500股票池中，本周表(biao)现(xian)较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。