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当下投资者仍应谨(jin)慎，勿在情绪高点盲(mang)目(mu)追(zhui)高。配置上(shang)看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设(she)备等安全(quan)资产，建议适度配置(zhi)并密切关(guan)注政策节(jie)奏；二是恒生科技指数(shu)、中资服务(wu)器、算力基础设(she)施及部分半导(dao)体设备公(gong)司，兼(jian)具(ju)主题催化与估(gu)值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公(gong)用事业与类债属性资产，实现资金避(bi)险与低波动配置(zhi)。

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汇率表现：随长端美债(zhai)价值重估和(he)美联储2025年下半年降息(xi)预期有望走高等因素，东南亚(ya)六国货币现(xian)逐渐修复和对美元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌(die)后已初见修复：2025年迄今为止，新(xin)加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉(ji)特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越(yue)南盾(dun)（-1.8%）及印尼盾(dun)（-2.5%）。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、以往，在自(zi)身安全受(shou)到威胁(xie)之时，伊朗常常(chang)表示会考虑封锁霍尔木兹(zi)海峡。14日，伊朗议会安全委员会成员科(ke)萨里（E**ail Kosari）表示(shi)，伊朗正在认(ren)真考虑是否封锁霍尔(er)木(mu)兹海峡。虽然科萨里的级(ji)别并不高，并且(qie)伊朗也未采取任何实质行动，但封锁霍尔木兹海峡的言论(lun)一出，便进(jin)一步加剧了市场本已紧绷的情绪。