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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企(qi)“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电(dian)气系(xi)统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整车和(he)中上游(you)零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁(bi)垒，零部件集(ji)中度持续下(xia)滑、竞争环境进一(yi)步加(jia)剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意(yi)味着积极(ji)信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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