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從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率(lv)相對較高。會議后(hou)一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會(hui)議后(hou)兩(liang)週，石油石化、環(huan)保上漲(zhang)槩率相對較高。

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“多晶硅方(fang)面，其主要矛盾在(zai)于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市(shi)需关注多晶硅产量变(bian)化(hua)。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多(duo)晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示(shi)出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股(gu)高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)(jin)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)(dui)權重指數(shu)及優(yōu)(you)質股(gu)票自由(you)現金流改善的預(yù)(yu)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金(jin)流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在(zai)迴報率(lv)邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)(bei)景(jing)下，預計(jì)(ji)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。

2、秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到(dao)持股5%以上(shang)股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港(gang)股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交(jiao)易方式减持其所持有公司(si)股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(nei)。