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1、中遊(yóu)製造(zao)業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)(run)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存(cun)在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業(ye)績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業(ye)績有朢(wàng)改(gai)善。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆👞😡，市场可能会呈现指数突破上行💘👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄👙🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘、消费💛🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑👜💝😻🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒👚🥕👛👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🥬💘🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🧡👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥🥒，我们称之为牛市阶段II💘🍍👅💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🍓，7月科技风格占优的可能性较大🧄💓💋。