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我们继(ji)续(xu)提示(shi)，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科(ke)技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整(zheng)波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等(deng)待(dai)基础层突破，打开应用层突破空间。

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截至2024年(nian)末，存货余额达5.51亿元，2022-2024年存(cun)货减值亏损(sun)拨(bo)备分(fen)别为1480万元、5380万元、3150万元。若市场需求萎缩或(huo)产品价(jia)格下跌，存(cun)货减值风险将进一步上升。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当前(qian)中(zhong)东局势(shi)会压制全球市场风险偏(pian)好，全球风险资产价格短期预期承压。同时(shi)推升原油、贵(gui)金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等(deng)板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引(yin)发的市(shi)场避险情绪可能促使资(zi)金流向红利等防御(yu)性板块；其中(zhong)油气与贵金属(shu)（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到(dao)影响，叠(die)加原油价格飙(biao)涨，将会(hui)推高运力成本(ben)，加剧全球通胀，具(ju)有国际航线运营资质的公司(si)将(jiang)具备较好(hao)的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期改善的(de)行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益(yi)率(lv)上表现较好。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险💌🧡，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据🥬💕。

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2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥬👚👞，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🍉💖、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥾；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降👚🥻👄🍌，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。