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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是(shi)获取(qu)超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面(mian)因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部(bu)分(fen)欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力(li)量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上(shang)涨到(dao)低位挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新(xin)药标的(de)将(jiang)获得(de)显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的(de)成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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