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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润(run)难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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