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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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张瑜认(ren)为，当下美元(yuan)相(xiang)对偏(pian)弱(ruo)的(de)背景下，汇(hui)率对货(huo)币政(zheng)策的掣肘(zhou)客观不强，但后续一旦出现美元反弹(dan)现象，央行如何表(biao)述值得更多关注。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🥦😻🍍。从基本面的角度来看🌽🥻🍅🍅😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄👢🍈👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🧄💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲💌🎒。

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A股。关注基(ji)本面走(zou)势对股票的影响。5月工业企业利润发布(bu)，与其他宏(hong)观数据联系在一起，指明的(de)方(fang)向是抢出口(kou)期间中国经济量上(shang)尚有支(zhi)撑，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔💝、机械（自动化设备）👘、医药生物（化学制药）😡👘🥔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💝、小金属）🎒🩳🥔、计算机等。

2、从(cong)历史来看，历年7月(yue)市(shi)场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格(ge)的(de)概率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢(ying)万得全A的概率仅(jin)20%。