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资本市场政策往往体现(xian)为对资本市场支持性政策，例如(ru)1999年推出(chu)“搞(gao)活(huo)资本市场六项建(jian)议”，2005年启动股权分(fen)置改(gai)革和对券商的重组，2014年推出(chu)新国(guo)九条。或者推(tui)出新的板块(kuai)；例如2009年推出创业(ye)板、2019年推出科创板。

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中原高(gao)速：公司(si)拟投资建设商登高速(su)青州大道出(chu)入口新建工程项目(mu)。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资(zi)估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以(yi)外费用共计约2.34亿元。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👞🩰，相比五月末上行0.60x。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲，成长价值或相对均衡🍎🍌👜🍉💕。具体来说，第一，从历史来看🩲🤬🌽，近十年7月市场风格相对均衡💗💌🥻💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👘🥔👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬🤍👠🍇。我们参考工业企业盈利😠🥒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👝🍏💔、筹码分布、估值🍉💘、交易🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度🌽，本期推荐关注电子（半导体）👅、机械（自动化设备）🍅🌽🩳、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍌🍅🍒🥑、贵金属、小金属）👄、计算机等。赛道选择层面🥝💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩱🥕🥻、非银金融、国防军工👛🥕👿🍏、创新药🥕🩱。

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1、中显智能齐家控(kong)股（08395）公布截(jie)至2025年3月31日止年度的全年业绩，持续经营业务收益9921.8万港元，同比增长60.8%；净利160.8万港(gang)元，同比扭亏为盈。

2、Chen进(jin)一(yi)步表(biao)示，他将(jiang)与(yu)高层领导，包括OpenAI首席执行官奥尔特曼合作，研(yan)究如(ru)何在员工收到(dao)Meta的offer时提供相应的财务补偿，并调(diao)整(zheng)员工的整体薪酬，以(yi)留住顶尖人才。