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同时(shi)，美元(yuan)快速贬值(zhi)，触发了港币(bi)的强方兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市场抛售港元，显著强(qiang)化了(le)港股(gu)流动性环境(jing)。资(zi)金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做(zuo)多主力。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和(he)金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程(cheng)全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能(neng)是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。