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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、短期(qi)內(nèi)，股(gu)票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)(zhang)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度(du)幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)(guan)情緒(xù)難(nán)(nan)以持久(jiu)。衕(tòng)樣(yàng)，芝加(jia)哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的(de)長期期貨(huò)價格(ge)依(yi)然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影(ying)響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。