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为了保留对富人的减税(shui)政策，正在国会推进的(de)共(gong)和党预(yu)算协(xie)调提案以损害最弱势群(qun)体项目的方式(shi)削减开支(zhi)，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不(bu)仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高(gao)等教育提供(gong)联邦援助的佩尔助学金项目。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💯🥕，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💌🥻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥿👜🥻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍏👄🤬💗。下半场是实物再通胀💕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💞😠🍍👄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡🍊。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😡🍄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💖🍄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧡💗🥦🧅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💕👡。

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消息面👚，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨👅💗，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🍏。此外🥦💝，近日俄乌局势也有恶化趋势🧄💘🥾🩰。

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4、上周五美股低开低走，三大指数均跌超1%。道指跌周跌1.32%；纳指周跌0.63%🥬🍄；标普500指数周跌0.39%。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%🍎🥝💯💞，英伟达跌超2%🥬🍇；特斯拉涨约2%。能源板块逆势大涨💓👞🍅，休斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%。甲骨文涨超7%🍈🍑，周涨近24%，创2001年以来最佳单周表现。热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.74%，房多多跌超9%，文远知行跌超7%，金山云跌超6%，小鹏汽车跌超5%💟💯，阿里巴巴🤬💞👚、哔哩哔哩💟🍓🍈、理想汽车均跌超3%🥿，京东👡、拼多多、百度均跌超2%🍎。

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1、注：中证银行(xing)指数近5个完整年度涨(zhang)跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

2、关键财报：捷普科技（Jabil🥕， JBL）、约翰威立国际出版公司（John Wiley & Sons🍈， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy， LZB）