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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份💋💌👗，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆😠，环比分别上升1.14%和3.74%👛🥻，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💓、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥔🥕，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、綜郃(hé)(he)市(shi)場(chǎng)分析來(lái)(lai)看，例會(huì)提灋(fǎ)(fa)的(de)變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)(guan)註(zhu)。比如，在貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)(shan)去了“擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”，但(dan)央行維(wéi)(wei)持了“貨幣政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)錶(biǎo)述，央行支(zhi)持性(xing)的政筴思(si)路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有(you)所降低。下一(yi)步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大(da)的實施空間(jiān)(jian)。