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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当前市场对(dui)于(yu)波动率(lv)和(he)波动率(lv)交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较(jiao)大可能性突(tu)破去年(nian)高点(dian)，但短(duan)期而言，我们在短暂(zan)经历波(bo)动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主(zhu)要是对(dui)弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🧅🎒👢，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🍅🍋。