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这一需求亦从6月28日的招聘会上反映出来。现场🍇，多家企业开放了开放AI工程师🍋👜、IT项目经理、系统分析师、投资策略专家等岗位的招聘。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥻💌🩲🥦。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👗，ROE增速约为11%🍅🍑🍄。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍅💖💕，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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3、关于巴西乙醇汽油(you)掺混提升问题。巴西批准自(zi)8月1日起，无水乙醇在汽油中的(de)掺混比例从27%提(ti)升至30%。 24/25榨季巴西(xi)中南部乙醇产量357亿升(sheng)，其中94%都在国内(nei)销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升(sheng)至E30， 假(jia)设巴西汽油需求(qiu)量不变，将新增10亿升左右乙醇(chun)需(xu)求，如考虑汽油需(xu)求增速问题(ti)，那么乙醇需求增量将在 10-15亿(yi)升左右。假设全(quan)部由甘蔗制成，且甘蔗(zhe)质量没有明显(xian)提(ti)升，将需要900万吨-1400万吨左右(you)甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实(shi)际情况是巴(ba)西目前约有1/3的(de)乙醇来自于(yu)玉米，那么对应的(de)糖的量大约为 90-140万吨左右。可以(yi)理解为该政策对于糖的挤占(zhan)短期内并不(bu)显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇(chun)增量需(xu)求，未来掺混比例持续提(ti)升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候(hou)變(biàn)化大會(huì)(hui)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週(zhou)的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治(zhi)動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)(lun)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)(shi)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯(si)尼姆通讯(xun)社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒(mei)体纷纷(fen)报道，沙(sha)姆哈尼并未死亡，而是在袭击中(zhong)“严重受伤并被送医治(zhi)疗(liao)”，现(xian)伤情已趋于稳定(ding)。沙(sha)姆(mu)哈尼(ni)还发表了一封致哈梅内伊及(ji)全体伊朗人民(min)的***，宣布自己(ji)“还活着，并随时准备牺(xi)牲自己”。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。