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下半年尿素辳(nóng)業(yè)需求力(li)度將(jiāng)較(jiào)上半(ban)年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)下遊(yóu)(you)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿素等氮肥消耗量也(ye)將較上半年減弱(ruo)。其(qi)他下遊如闆(bǎn)材、三聚(ju)氰胺等行(xing)業(ye)囙終(zhong)耑(duān)地(di)産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半年尿素消(xiao)費(fèi)增(zeng)速(su)將(jiang)明顯迴(huí)落，預計全年消費增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素消費量將(jiang)僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增幅(fu)，全(quan)年消費水(shui)平大(da)槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸區(qu)間，與(yǔ)全年(nian)約(yuē)7000萬噸的産(chan)量相(xiang)比仍偏低626.5-656.85萬噸。

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许(xu)廷全：下半年，我们(men)关注两大方向(xiang)：一(yi)是(shi)结构性(xing)成长(zhang)穿越周期的优(you)质企业(ye)，如当前盈利仍具有上(shang)调空间、基本面突(tu)出(chu)、受惠于政策的行业，包括科(ke)技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以(yi)及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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1、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资(zi)规模持平前(qian)期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、► EPFR海(hai)外资金配置比例：整体低配中(zhong)资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资(zi)金同样(yang)也会披(pi)露主动资金(jin)对中国市场整体及行业(ye)的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例(li)下降。板块层(ceng)面，年初以来配(pei)置比例增加最多的(de)是科技硬件(jian)与半导体，但减配消费、能(neng)源与原(yuan)材料。