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多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降💌💯。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%👚🥻🤬🥬，环比大幅提升21个百分点👚😡。此外💋👛💗👅，认为“横盘震荡”的观点比例为15%🍌🥔，环比下降7个百分点🍎。

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周日在以色列，数据可能显示 5 月(yue)通胀(zhang)从一个月前的 3.6% 略微(wei)降至 3.5%。在地区紧张局势恶化(hua)的情况下，以色列央行已(yi)将利率维(wei)持在(zai) 4.5% 超(chao)过一年。

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韩国中央日报援引一位不愿透露姓名的总统府官员的话报道称💋，韩国将很快公布额外预算方案🍄💞🍋，预计至少达到20万亿韩元。考虑向低收入公民提供消费券🥿💘，尚未做出最终决定。另据朝鲜日报报道，韩国可能根据收入水平向公民发放20万至40万韩元的消费券💝💟👄💗；不向高收入者发放消费券的方案也在讨论中。

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分(fen)化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表(biao)现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀(zhang)上(shang)行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节(jie)奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外(wai)流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅(fu)收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价(jia)格上行(xing)，工业金属库(ku)存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车(che)包括底(di)盘出口(kou)同比增幅扩大；3）5月(yue)汽(qi)车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩(kuo)大。后续关注(zhu)景(jing)气较(jiao)高或有(you)改善的存储器(qi)、集成电路、有色、汽车等。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震(zhen)盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交(jiao)額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科(ke)技ETF（159851）單週場內價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億(yi)元，環(huán)(huan)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。