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消息面💖👜🥔，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨💛😡，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🥔👡。此外🍎，近日俄乌局势也有恶化趋势👜🩱😡🤬🎒。

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1、2025年上半年💕🥕👞，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息💞👝🧄😻。我们认为下半年🥬🍍，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下💛🥭，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重👗💯🥾。但我们认为区域表现的分化或小于上半年💝💘，建议平衡配置💕💛。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🍎🍊、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

2、成份股方面，白酒、啤(pi)酒等酒类个股跌幅居前(qian)。截至收盘，金徽酒、燕京(jing)啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州(zhou)老窖、舍得酒业、酒鬼酒(jiu)等(deng)多股跌(die)超3%。