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中(zhong)东地(di)缘政治(zhi)冲突(tu)走势仍不(bu)明朗(lang)，持(chi)续扰动(dong)全(quan)球经济增(zeng)长前景和(he)市场(chang)风险(xian)偏好，原油价格上涨对(dui)美联储货币(bi)政策走向带来(lai)新的(de)不确定性。

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从净(jing)利润方面来看，蚂(ma)蚁消金凭借30.51亿元的净利(li)润登顶，同比增长达1913.66%，招联消费金(jin)融、马上消(xiao)费金融(rong)和平安消费金融净利润超10亿元，分别为30.16亿元、22.81亿元(yuan)和10.20亿元，其中平安消费金融(rong)净(jing)利润增速达到108.16%，也是唯一一家净利润突破10亿元的腰部消金公司。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为👜，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍎🍑🩰🍍，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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上周(zhou)五(wu)晚些(xie)时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总(zong)统宣布终止(zhi)与加拿大的(de)贸易(yi)谈判，而(er)就在几小时前(qian)，他刚确认美国与(yu)中国达成了一项(xiang)协议(yi)。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而(er)言，即便是预期之中的事情也(ye)可能充满(man)变数。

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1、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏🥕，但消费者支出疲软可能限制涨幅🩳。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。