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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上(shang)涨(zhang)伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面(mian)，ETF资金出(chu)现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势(shi)，一季度债市(shi)迎来明显回调，主(zhu)要(yao)原因(yin)有(you)三(san)：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降(jiang)息预期下(xia)降(jiang)；二是货币政策操作较为克制，资金(jin)面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数(shu)据整体好于预期(qi)，经济开局平稳。3月(yue)下(xia)半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰(rao)动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸(mao)易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下(xia)行。行情(qing)方面，截止06月27日收(shou)盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别(bie)变动(dong)22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资(zi)金面整体偏紧，DR007一度上行(xing)至2.3%以上，资(zi)金面偏紧(jin)带动短端国债收益率(lv)快速上行，长短端利(li)差(cha)持续收窄。二季度以来(lai)，看(kan)多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益(yi)率曲线整体维(wei)持平(ping)坦化特征。

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▶ 结合工业企业盈利💯🤍👠🧄💕、库存周期🤍💘、合同负债增速🥑💘、二季度行业中观景气度等维度💛👙💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍓🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚🍒💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒💓👄🍅，中报盈利或有改善，如汽车👜💟🥝💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯💕🍇🩲，受益于扩消费政策提振💟💖🌽、电商平台大促💗🌽👿🩰、五一端午等多重假日**🥑🥭💕🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉🍏🥝🍍、农副产品、家电🩰👅💕👅🍄、家具🥿👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、无独有(you)偶(ou)，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新(xin)希望投资集(ji)团有限公司（简(jian)称“新希望投资(zi)集团”）发来的《告知(zhi)函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创(chuang)业投(tou)资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新(xin)增鼎（海南）投资发展有限公司（简(jian)称(cheng)“新增鼎”）签订投资意向(xiang)协议，约定投资方(fang)对(dui)新增鼎或公司进行(xing)投资。

2、4、当地时间6月(yue)27日，马斯(si)克(ke)旗下脑机接口公司Neuralink发布了一段长(zhang)达一小时的视频，展示了他们最新的(de)研究成果及产品发展(zhan)方向。据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者。