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展(zhan)望下半年，虽(sui)然绝对收益近期或(huo)受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动能差有望(wang)进一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球(qiu)资金再配置中受益(yi)。关税层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收(shou)来自于美国(guo)），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅(fu)度，二是关税有可能(neng)带来的成本和(he)收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求(qiu)大幅削减美(mei)国处方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧(ou)洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财政政策利好的银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的(de)公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

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