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国家统计局城市司首席统计师王中华解读2025年5月份商品住宅销售价格变动情况统计数据　　5月份各线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄

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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获(huo)取超额收益(yi)的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面(mian)驱动——部(bu)分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提(ti)升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同(tong)时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进(jin)行高切低。

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1、公司的净利润在这三年间有所波动🥔🍆🥝🍒，且在2024年出现下滑👙👚。数据显示，2022-2024年公司净利润分别为3120万元🍋👜、6414万元、5074万元👚🩲🥻。2023年净利润相比2022年增长了105.6%，但2024年较2023年却减少了20.9%。

2、下跌中的回落：美元走(zou)强(qiang)，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资(zi)占比(bi)更高的港股相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济(ji)下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市(shi)场，港股(gu)更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从(cong)133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大(da)法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发(fa)美元(yuan)进一步走弱。