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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的(de)震荡市，是基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观(guan)风险(xian)，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当(dang)前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比(bi)如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的(de)是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时(shi)间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在(zai)中长期(qi)中美竞(jing)争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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本次伦(lun)敦谈判达成“框(kuang)架协议”，延续日内瓦共识(shi)，但关税等细(xi)节谈判进度或低于市场(chang)预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈(tan)判后，达成(cheng)实(shi)施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步(bu)磋商(shang)提供了结构性基础。结(jie)合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议(yi)框架内(nei)调整对华出(chu)口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气(qi)式发动机零件等领域；相应的，中国将(jiang)在稀土(tu)出口上适度(du)放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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周一日韩股市高开(kai)，日经225指数(shu)因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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1、科创债市场的快速发展👛🥔🍄👜，为布局科创债ETF创造了条件。记者获悉，近期，多家基金公司正在筹备科创债ETF的上报工作，首批科创债ETF或达10只👜。值得一提的是，今年以来，已有招商基金、鹏华基金🧅💝、海富通基金、博时基金等12家基金公司上报了上证AAA科技创新公司债指数基金🩲，这是首批科创债场外指数基金🩰🍍😡。

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