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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型(xing)案(an)例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利(li)率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益(yi)市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现(xian)美债大幅(fu)增发的(de)情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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