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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金(jin)徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老(lao)窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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