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从去年三季(ji)度以来，无论是(shi)个股还是基(ji)金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升(sheng)至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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当地时间周日(ri)下午，当参议院书记员完成对这项全面国内政策法案的(de)马拉松(song)式宣读，且参(can)议院准备就该(gai)立法开启正式辩论时，民主党人以数项议事质询(xun)拖延了(le)进程。

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沪深300股票池中💕👛🥑🍅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍓👜、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🌽🍆、单季度ROA (-0.45%)🍎😈🤬💛。

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战略上😈🥥💕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💋🤍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💝🧅，后续有望迎来全面牛市🥔。但战术层面🍉💘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🤬👡，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👅🩲🍆🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍄🥻💞。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍌👝🍆，全国各地放开限购🥒🍉😻💝。2020年7月突破后形成的牛市💘🍉，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍆💌🎒🥦，二季度开始盈利快速上行🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😻🍒🍉👅。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💖，港股新经济结构占比高👿💞🍓🥒，互联网、新消费🩰💘🥕、创新药、新能源车等产业趋势向上🍇🧡，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👛，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🥑，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🤬，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👜🧅😻，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍈，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。