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展望7月👿🍇，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍🌽💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦💕🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔👡🩳🥝，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑💋，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II🍄🥒🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🍇，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已(yi)經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)(ji)乎(hu)咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創(chuang)奇高。然而，就(jiu)在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿(man)的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🥬。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👗👛。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温💯。

2、“多晶硅方面，其主要矛(mao)盾(dun)在于弱需求(qiu)与复(fu)产预期(qi)错配。7月(yue)，多晶硅(gui)下游需求端大概率维持弱势(shi)，后市需关注多晶硅(gui)产量变化。若多晶硅企业陆续复(fu)产，多晶硅价格将承压。若多晶硅(gui)企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲(fei)说。