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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事(shi)件，因(yin)为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三是(shi)若产业层面释(shi)放(fang)价值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收(shou)缩；四是减持(chi)与再融资。

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6月29日中午，烈日当(dang)空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜(jing)、防(fang)晒口(kou)罩、防晒衣、小电扇，装备齐全(quan)，母女互拍、一家(jia)人合影、找路人帮拍(pai)，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💕，北证50周度上涨6.84%👚、领涨主要宽基指数🥾🥥。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍒🍄👜，截至周五（2025.06.27👙🍑，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍎🥔。股指期货基差方面🩰👘👘，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍋👛🥔，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👢🥬，ETF资金出现止盈💞👠，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥾、中小盘为ETF净流出主要方向。

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值(zhi)得注意的是(shi)，MSCI曾因外汇交易时间限(xian)制等问(wen)题(ti)，在十年前将韩国从发达市场观察名单(dan)中(zhong)移除。本月最新审查中(zhong)，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是外汇改革(ge)有限且投(tou)资工具可获(huo)得性不足。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯(xian)著低于(yu)標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆(heng)生科技(ji)指數(shu)的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息(xi)資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👡🥿🍏🤬，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💖、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💯👢🍍🍋💛。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍄🥕🍆🩳，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金💌。