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中(zhong)东局势升级消息频传，国防军工、通用(yong)航(hang)空(kong)等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体(ti)上(shang)攻，中航成飞盘中飙涨逾(yu)16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收(shou)盘场内仍逆市涨逾(yu)1%。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下(xia)中美摩擦存(cun)在进一步(bu)升级可能(neng)，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局(ju)势升温加剧(ju)市(shi)场(chang)不确定性；4）区(qu)别(bie)于第一轮科(ke)技(ji)重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水(shui)平。因此(ci)，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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