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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元🥾🥻💕，实现入主💞。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年(nian)週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)(hua)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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前面说过一些了，这里补充一个(ge)没说过的。去年买(mai)过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易(yi)基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我买(mai)的时候(hou)天然气的价格只有3块左右(you)，而(er)天然(ran)气的长(zhang)期成(cheng)本要大约6块以上。我认为没(mei)什么东西价格可以长期在成本价以下(xia)，就跑去买了一大堆UNG。后来经(jing)过认真研究，发现(xian)UNG并不能(neng)和(he)天然气线(xian)性相关，而且(qie)时间(jian)损耗还很大，就觉得自己错(cuo)了。但(dan)还有点不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知(zhi)错(cuo)就改，不管(guan)多(duo)大的代价都(dou)是(shi)最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲(bei)观(guan)业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、何濤(tāo)(tao)畢(bì)業(yè)于清華(huá)(hua)汽車(chē)工程專業，創(chuàng)業(ye)前自我定位昰(shì) “程序員(yuán)(yuan)”，創業(ye)公司剛(gāng)成立，公司加上 3 箇(gè)技術(shù)齣(chū)身(shen)的(de)創始人一共 5 箇人，必鬚(xū)(xu)有人對(duì)外(wai)打(da)交道，選(xuǎn)了何(he)濤。

2、ST新潮(chao)6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意(yi)0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于(yu)股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提(ti)案(an)》”）。