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根据(ju)中金大宗组预测，综合考虑北(bei)美页岩油新井钻探成本和原油库存(cun)路径，年内(nei)布伦特油价在 60 美元/桶的支(zhi)撑依然较强。此外，OPEC+产量计划的后续执行和调整、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险，可能(neng)促使预期修正和溢价(jia)重估。基准情(qing)形下，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果(guo)伊朗等(deng)地(di)缘供应的潜在减量(liang)兑(dui)现，我们认为或能够为(wei) OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间，对于边际(ji)生产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下(xia)，布伦特油价中(zhong)枢或有望回到 70 美元/桶上方。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🧡👢🍉，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👙，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍄🥬💘🍊💯。下半场是实物再通胀🧅🍉👡🥦💓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍇🩰👝😻，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍑👜，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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