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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、今年在洛杉矶(ji)和我(wo)的祖国韩国发生的毁灭(mie)性(xing)野火是令人(ren)痛心的(de)提醒，告诉我们到底在面临什(shen)么风险。除非我们以更大的紧迫感(gan)采取行动，否则它们将成为新(xin)常态。