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6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告👠🩱💝，披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突(tu)然变化，结构(gou)上受影响(xiang)最(zui)大的是高位、高成交且高度共识(shi)的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波(bo)动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回(hui)归以AI为代表的(de)强产业趋势的逻辑会加强；另一条(tiao)值得开始跟踪的线索回(hui)到了(le)政策，价格信号的持续且普(pu)遍低迷可能成为新的催化，但需要耐(nai)心等待。整体而(er)言(yan)，淡化宏观扰(rao)动、回归产业趋(qu)势、警惕微盘波动依然(ran)是下个阶段的核心策略思(si)路。

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短期事件引发的下跌或为投(tou)资者提(ti)供布局(ju)机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本(ben)面改善预期(qi)的科技成长(zhang)板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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麵(miàn)對(duì)伊朗14日(ri)稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大(da)部分(fen)導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截(jie)或者(zhe)未能擊中目標(biāo)(biao)。但昰(shì)仍然有多枚導彈突破了以軍的防空係統(tong)直(zhi)接落入特拉維(wéi)伕(fū)(fu)等城(cheng)市，造成居民樓(lóu)受(shou)損(sǔn)。

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1、③投资者结构：港股外资占比更高💛，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🎒，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益🍇🥝。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👚👚🍏💖、A股和港股方面🍉🍌，地缘冲击影响偏短期👙🥿，军工、大金融板块相对受益🍌😠。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💝👙👅。3）黄金而言👡🍓，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🥦。