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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》👙，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品👠。

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