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更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银(yin)行(xing)（成分）板块42只(zhi)股，39只(zhi)股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上(shang)涨，占总数比重约71%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行的(de)背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享(xiang)受(shou)更多(duo)成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙(long)头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行(xing)优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、具体板块(kuai)配置上，AI推理算力及(ji)应用、TMT、军工(gong)、创新药等细分品种被看好。除(chu)A股资产外，港股长期投资价(jia)值显(xian)著，或成为投资者获取超额收益(yi)的(de)重要来源之一。