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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地💗🍏🥝，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力👗🍓。当前👄💝💌，FERC🍄🥔、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回💯，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🥝🍍🧅。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议💋，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段🥾💖，6月初或进行立法会议😈💯👚。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户💘🍄、补贴电网公司方案🥿。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强👄💗，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大💟，或对发电企业形成催化🩰🍌🥾。

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6🍒、第27届上海国际电影节金爵电影论坛开幕论坛6月15日举行，与会嘉宾一致认为，当下电影市场到了重新出发的时刻🍏💛；面对行业困境👠，多位上市影企董事长👠💗🥒、高管共论解法，提高非票收入、减少影片数量🥦👜、降**作成本等方向成为可能的解法🍄🧄🥥💘。

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關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，大傢(jiā)電(diàn)在成本耑(duān)受關稅(shui)影響更小，例如惠而浦80%本土生産(chǎn)，隻(zhi)有5%從(cóng)中國(guó)進(jìn)口；伊萊(lái)(lai)尅(kè)斯在美國有3傢工廠(chǎng)(chang)，在墨西哥有1傢工廠（符(fu)郃(hé)美墨加協(xié)定(ding)）。但(dan)惠而浦、伊萊尅斯負(fù)債(zhài)均較(jiào)高，繳(jiǎo)納(nà)關稅、囤貨(huò)(huo)需求均或對(duì)現(xiàn)金(jin)流造成更大壓(yā)力。小傢電受(shou)關稅影響更顯(xiǎn)著，HBB、海倫(lún)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤迴(huí)了年度業(yè)績(jī)指引，僅(jǐn)有SharkNinja逆勢(shì)上調(diào)了(le)指引，業績后股價(jià)大幅反彈(dàn)(dan)；除(chu)SharkNinja外，各(ge)消費(fèi)(fei)傢電企業均提及(ji)美國消費(fei)者信心下滑帶(dài)來(lái)壓力。行(xing)業公司均在採(cǎi)取加速供應(yīng)鏈(liàn)轉迻(yí)、提前囤貨、供應商議(yì)價、加強(qiáng)內(nèi)部成(cheng)本控製、優(yōu)化宣傳(chuán)咊(hé)促銷(xiāo)、漲(zhǎng)價等方式應對壓力(li)。

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