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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🤍😠👛👢👗，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💯；2）关税影响下国内经济承压🧅💛，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💯，难以实现实质性突破👗🍊；同时增量资金匮乏👿💔👘🍄🍌，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态👡🥔🤍，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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美国1972年通过了促进高等教育性别平等的法案，这一年💔，在所有获得学士学位的人数里，男性占到56.4%🌽，但到2019年，已仅占42%👘👚。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样🥦👿🌽，差别只是中国发生得较晚💛🍊、速度更快。

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三(san)大(da)主线配置机会：第(di)一，安全边际较(jiao)高的资产(chan)。低估(gu)值、高股息特性契合中长(zhang)期资(zi)金配置需求，在外部不确定性与低利率环(huan)境下兼(jian)具安全边际(ji)与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主(zhu)线。短期来看，在市场主线快速(su)轮动的环境下(xia)，建(jian)议(yi)关注估(gu)值较低的细分板块。第三，政策(ce)提振(zhen)下的大消费板块(kuai)。以旧换新政策(ce)显效，新消(xiao)费潜力在消费行为重构与技术深度(du)赋能下持续释放。

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1、由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧🍋👗💝💝🩲，最近超长期债券收益率波动性上升，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温🧡。

2、2015年(nian)6月12日上证指数创下历史次(ci)高的5178.19点。回望5178点以来(lai)，行业指数价格超越2015年(nian)年中最高点的行业寥寥无几，沪指(zhi)在(zai)不同阶段由不同行业(ye)催化出结构性行情(qing)，核心波动范围为2700点-3600点。