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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只(zhi)是触发因素，休整的核心(xin)还是结(jie)构性行情(qing)已演绎至低性价比(bi)区域。新(xin)消费和创新药龙头乐观预(yu)期发酵至高位(wei)，短(duan)期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱(qian)效应已扩散(san)至高位。短期市场内在稳定性(xing)本就下(xia)降(jiang)，借区(qu)域冲(chong)突(tu)顺势休整。

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“有一些TMT的基(ji)金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提(ti)问不多。他们关注的问题还是偏财务方(fang)面。”前述创(chuang)新(xin)药企董秘说，以前(qian)配(pei)置创(chuang)新(xin)药都是研究医药(yao)的个人(ren)投资者和医药基(ji)金，本(ben)来以为6月(yue)初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床(chuang)进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到(dao)來(lái)將(jiāng)(jiang)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)(tai)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性(xing)化與精準營(yíng)銷(xiāo)(xiao)將增(zeng)強(qiáng)客戶(hù)(hu)粘性，帶(dài)來(lai)業務(wù)(wu)增長(zhǎng)；③投資者(zhe)數量增(zeng)長、用戶(hu)基數提陞，投螎資需求提陞，市場(chǎng)交投活(huo)躍(yuè)促進(jìn)存量業(ye)務邊(biān)際(jì)增長率提高。增(zeng)量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥑。之所以这样，一方面是因为👢💌👘👗🥾，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💛💘，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🤬🍒💛，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👢👙🍄🥔😡。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥿💛，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍒。

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1、“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金(jin)链人才链的(de)高效融合’仍有改革发力的空(kong)间，部分(fen)问题对于科创产业发展形成(cheng)较大(da)制约。”何杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点(dian)深化改(gai)革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过(guo)精准施策(ce)、靶向发力破解行业(ye)发展难题，值得期待。

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