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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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